Esta semana foi dedicada à aquisição de conhecimento, uma das fases centrais no desenvolvimento de qualquer sistema pericial. Reunimos com a perita Paula Serra, que nos apoia como fonte de conhecimento do domínio, com o objetivo de perceber como é que, na prática, se avalia o perfil de risco de um investidor.
Estas conversas foram determinantes para clarificar o domínio do problema. Percebemos quais são os fatores realmente relevantes para a classificação de um perfil, como a tolerância ao risco, o horizonte temporal, os objetivos financeiros e a experiência de investimento, e quais os que têm menor peso na decisão. Ficou também mais claro como é que a perita raciocina perante um cliente, o que nos ajudou a distinguir o conhecimento essencial do que é acessório. Este último ponto foi particularmente útil, uma vez que evita que o sistema seja sobrecarregado com informação que pouco contribui para a inferência.
Com base no que aprendemos, já temos uma primeira ideia, a nível conceptual, do que será necessário fazer: que factos importa recolher sobre o investidor, que perguntas o sistema deverá colocar para os obter e que regras permitirão classificar o perfil (conservador, moderado ou agressivo). Ainda não existe qualquer implementação, mas este esboço inicial serve para orientar o trabalho seguinte e para validar com a perita se o rumo está correto.
Sabemos que muitas regras e perguntas terão ainda de ser definidas e refinadas ao longo das próximas semanas.
Na próxima semana, o foco será validar estas ideias junto da perita, detalhar e completar as regras e começar a preparar a implementação da base de conhecimento e do motor de inferência.